Prospekt emisyjny Domu Maklerskiego

Przenosinom na rynek regulowany nie będzie towarzyszyła emisja akcji. Na podstawie prospektu emisyjnego do obrotu na rynku regulowanym trafi łącznie 82.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C. -„Zatwierdzenie prospektu przez KNF oznacza dla nas już ostatni etap prac w związku z przejściem na rynek główny. Za kilka dni opublikujemy prospekt, natomiast samo przejście powinno się udać zrealizować w lipcu br.” – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego WDM S.A.

Od sierpnia 2007 roku Dom Maklerski WDM S.A. jest notowany na rynku NewConnect (jako jedna z pierwszych spółek) – rynku dla młodych, prężnie rozwijających się firm. Akcje spółki znajdują się w prestiżowym segmencie NC Lead – grupującym największe i najpłynniejsze spółki (stosujące Dobre Praktyki i rzetelnie wykonujące obowiązki informacyjne), które mają największe szanse spełnić kryteria dopuszczeniowe na główny parkiet GPW.

„Oczekujemy iż przejście na główny parkiet zwiększy zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych naszą spółką. Oczekujemy, iż instytucje dostrzegą potencjał dalszego dynamicznego wzrostu DM WDM oraz dyskonto w bieżącej wycenie rynkowej spółki w stosunku do jej wartości fundamentalnej” – twierdzi Wojciech Gudaszewski.

W latach 2007-2010 kapitały własne Grupy Domu Maklerskiego WDM wzrosły o 87% do 44,31 mln zł (w 2010 r.) z 23,66 mln zł (w 2007 r.). W tym samym okresie aktywa grupy wzrosły o 131% do 62,6 mln zł z 27,05 mln zł. W 2010 r. Grupa Domu Maklerskiego WDM wypracowała 1,87 mln zł zysku netto przy przychodach 14,49 mln zł. W samym tylko I kwartale 2011 r. Grupa Domu Maklerskiego WDM wygenerowała 4,83 przychodów, a zysk netto wyniósł 1,66 mln zł. Obecnie w akcjonariacie DM WDM jest jeden podmiot instytucjonalny – grupa kapitałowa SPQR. Posiada ona 8,3% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA DM WDM. Przenosinom na rynek regulowany nie będzie towarzyszyła emisja akcji. „Nie planujemy także emisji akcji w kolejnych 12 miesiącach” – dodaje Gudaszewski.

Czytaj również: Najemcy w biurowcu Mokotów Nova

Działalność transakcyjna

Dom Maklerski WDM S.A. specjalizuje się w świadczeniu usług doradczych dla małych i średnich spółek planujących debiut na warszawskiej giełdzie. M.in. przeprowadza prywatne i publiczne emisje akcji, które następnie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub rynku NewConnect.

„W ciągu czterech lat obsłużyliśmy łącznie blisko 50 emisji akcji (w tym pre-IPO, private placement, IPO, SPO), w trakcie których spółki pozyskały łącznie ponad 500 mln zł na rozwój” – mówi Adrian Dzielnicki, Wiceprezes Domu Maklerskiego WDM. DM WDM zrealizował emisje akcji m.in. dla spółek: Biomed Lublin, LUG, MW Trade, Mera Schody, Euroimplant, Quercus TFI, Sobet, Agroliga Group, Votum, Chemoservis-Dwory.

Grupa Domu Maklerskiego WDM jest liderem pośród Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect pod względem największej liczby spółek wprowadzonych na rynek NewConnect (33 spółki), największej wartości ofert spółek wprowadzonych na rynek NewConnect (ponad 450 mln zł) oraz największej liczby spółek wprowadzonych na rynek NewConnect, które następnie przeniosły się na rynek regulowany (3 spółki).

„W naszym portfolio zwiększa się udział dużych, jakościowo bardzo dobrych, projektów związanych z rynkiem głównym GPW, a w ciągu kilku lat zamierzamy osiągnąć strukturę w której ok. 30% stanowiłyby nowe, duże projekty związane z rynkiem głównym GPW, a pozostałe 70% projekty związane z NewConnect” – twierdzi Adrian Dzielnicki. „Chcielibyśmy również obsługiwać coraz więcej projektów zagranicznych, w tym spółki z Ukrainy” – dodaje Dzielnicki.

Czytaj również: W Gdańskim Centrum Handlowym kolejne inwestycje

Działalność inwestycyjna

Dom Maklerski WDM poprzez spółkę WDM Capital aktywnie inwestuje na rynku publicznym i niepublicznym. Działalność inwestycyjna rozwijana jest w trzech obszarach: private equity, wierzytelności i nieruchomości.

„Nasz największy projekt – BIO-MED INVESTORS notowany na rynku NewConnect (o kapitałach własnych blisko 40 mln zł; WDM ma w nim ponad 50% akcji) – specjalizujący się w inwestycjach private equity i w transakcjach oportunistycznych rozważa przenosiny na rynek główny GPW. Rynek główny to dla BIO-MED INVESTORS szansa na dostęp do większego finansowania i zwiększenie skali działania” – mówi Gudaszewski. „Natomiast BLACK PEARL CAPITAL (WDM ma w nim ok. 25%) – projekt realizowany przez grupę SPQR – ma już zgodę WZA na przenosiny” – dodaje Gudaszewski.

„Duże nadzieje wiążemy w kolejnych latach z branżą wierzytelności, dlatego też duży nacisk w naszej działalności będziemy kłaść na rozwój EX-DEBT PARTNERS – spółki specjalizującej się w inwestycjach w firmy zajmujące się serwisowaniem wierzytelności oraz obrotem wierzytelnościami” – twierdzi Gudaszewski. „Nie wykluczamy, że EX-DEBT PARTNERS weźmie udział w procesie konsolidacji rynku” – dodaje. EX-DEBT PARTNERS jest akcjonariuszem blisko 20% udziału w spółce E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA, firmy która pozyskała w ostatnich miesiącach dzięki Grupie DM WDM ponad 10 mln zł na zakupy portfeli wierzytelności i szykuje obecnie emisję obligacji do instytucji finansowych na ok. 30 mln zł na zakupy kolejnych portfeli. Trzecim obszarem zainteresowań grupy DM WDM są nieruchomości.

„Współpracujemy z grupą EMMERSON – jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych grup w zakresie pośrednictwa nieruchomości w Polsce” – mówi Gudaszewski. DM WDM wspólnie z EMMERSON uruchomił poprzez spółkę celową – EMMERSON CAPITAL – działalność w zakresie inwestycji na rachunek własny w nieruchomości (mieszkalne, komercyjne oraz grunty). Spółka posiada m.in. biurowiec we Wrocławiu, grunty w Trójmieście i Wrocławiu oraz udziały w kilku projektach mieszkaniowych m.in. w Warszawie.

Ekspansja zagraniczna

Dom Maklerski WDM rozważa ekspansję zagraniczną. „Będziemy pracować nad tym aby realizować coraz więcej zagranicznych projektów, głównie IPO zagranicznych spółek w Polsce” – mówi Gudaszewski. „Mamy w tym doświadczenie – zrealizowaliśmy emisję i debiut ukraińskiej spółki Agroliga Group i obecnie rozmawiamy z kilkoma potencjalnymi emitentami z Ukrainy” – dodaje. „Myślimy również o fundrisingu za granicą. Ekspertyza DM WDM w zakresie inwestycji w małe i średnie spółki na największym rynku regionu powinna zaowocować nawiązaniem współpracy z instytucjami zagranicznymi” – twierdzi Gudaszewski.