Zapisz się do newslettera | Zarejestruj się | Zaloguj się

Rok 2010 był lepszy niż 2009

RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Grudzień był dobrym miesiącem dla większości kredytobiorców, ponieważ spadły zarówno przeciętne marże, jak i oprocentowania kredytów hipotecznych. Co ważne spadek ten dotyczył nie tylko kredytów złotówkowych, lecz również walutowych. Średnia marża dla kredytu złotówkowego wyniosła 1,55% i była o 0,15 p.p niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca. Znalazło to również odzwierciedlenie w niższym oprocentowaniu, którego mediana w grudniu wyniosła 5,49% (spadek o 0,16 p.p). W ostatnim miesiącu 2010 roku nastąpiły również dość duże zmiany w czołówce najlepszych ofert na rynku. Grudniowe zestawienie w rodzimej walucie wygrał HSBC, który oferował oprocentowanie kredytów w PLN na poziomie 5,14%. Tuż za nim uplasował się Deutsche Bank (5,20%) oraz listopadowy zwycięzca – ING Bank Śląski, który pomimo utrzymania najniższej marży (1,05%), stracił pozycję lidera z powodu wzrostu stawki bazowej.

_{^{Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%}}

Bardzo ciekawie toczyła się w grudniu walka banków na polu kredytów denominowanych w europejskiej walucie. Przeciętna marża wyniosła 2,30% i była aż o 0,2 p.p niższa w porównaniu do zeszłego miesiąca. Z kolei mediana oprocentowania ukształtowała się na poziomie 3,31%. Zarówno liderem, jak i jedynym bankiem, który obronił swoją wysoką pozycję sprzed miesiąca był DnB Nord, który w grudniu oferował kredyty hipoteczne oprocentowane 2,63% rocznie (przy marży na poziomie 1,60%). Kolejne miejsce zajął Multibank oraz Raiffeisen, które dzięki obniżce marży awansowały ze środka stawki wprost na podium. Pierwszy z nich ściął oprocentowanie o 0,5 p.p, natomiast drugi aż o 0,61 p.p! Na uwagę zasługuje również kredyt dwuwalutowy banku BNP Paribas (połowa środków w PLN, połowa w EUR), którego oprocentowanie części walutowej wynosi 2,51%.

^{_{kredyt dwuwalutowy / Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%}}

Trwający od dłuższego czasu marazm na rynku kredytów w CHF usiłowały przełamać 3 banki: mBank, Multibank oraz Nordea. Dwa pierwsze obniżyły zarówno marże jaki i oprocentowania o 0.1 p.p i tym samym powróciły do poziomów z listopada. Z kolei Nordea podwyższyła obie stawki 0,2 p.p, przez co utraciła dotychczasowy prym w tym segmencie na rzecz Banku BPH. Średnie rynkowe oprocentowanie i marża wyniosły odpowiednio: 3,91% i 3,80%.

^{_{Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%}}

^{_{Tomasz Gołyś}}

^{_{Analityk Expandera}}

WTÓRNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI OCZAMI POŚREDNIKÓW

Po raz drugi z końcem roku, w serwisie nieruchomości www.szybko.pl przeprowadziliśmy ankietę wśród pośredników w obrocie nieruchomościami. W ankiecie wzięło udział 110 agentów, którzy ocenili rok 2010 na rynku nieruchomości. Według pośredników rok 2010 był lepszy niż 2009. Aż 43% uznało go za dobry lub bardzo dobry. Na początku 2010 roku tak o swoich osiągnięciach w 2009 wyrażało się 31% ankietowanych. W porównaniu z 2009 rokiem o 14 punktów procentowych zmniejszyła się liczba agentów niezadowolonych z osiągniętych wyników.

^{_{Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera}}

ILOŚĆ TRANSKACJI ZAMYKANYCH MIESIĘCZNIE W 2010 ROKU

Wśród ankietowanych agentów większość – 52% - w 2010 roku zamknęła mniej niż 12 transakcji rocznie, czyli mniej niż jedną miesięcznie. 37% deklaruje, że udało się zakończyć średnio od 1 do 2 transakcji sprzedaży w ciągu miesiąca, a 10% od 3 do 5-ciu. Ankieta wskazuje, iż wyniki pracy pośredników są gorsze niż w 2009 roku, kiedy to 38% pośredników zamykało mniej niż 1 transakcję miesięcznie, a 43% od 1 do 2. Mimo mniejszej skuteczności pośrednicy oceniają rok 2010 lepiej niż 2009. Najprawdopodobniej także oni, podobnie jak sprzedający, zweryfikowali swoje oczekiwania i dostosowali je do aktualnych warunków rynkowych.

^{_{Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera}}

PROWIZJE OD TRANSAKCJI

Mimo kryzysu i zastoju na rynku nie zmieniła się zasadniczo reguła pobierania prowizji od obu stron transakcji. W 67% przypadków prowizję płaci zarówno sprzedający jak i kupujący. Pewne zmiany są jednak widoczne: w mniejsza jest liczba przypadków, kiedy tylko kupujący płaci pośrednikowi prowizję. Grupa ta zmniejszyła o 4 punkty procentowe i jest to kolejny dowód na to że mamy obecnie „rynek kupujących”.

_{^{Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera}}

WYSKOŚĆ PROWIZJI

W 2010 roku nadal następował proces obniżania wysokości prowizji, 48% ankietowanych deklaruje, że obniżyło wysokość pobieranej prowizji. Jest to widoczne na wykresach porównujących wysokość prowizji pobieranych w 2009 i 2010 roku. O 10 punktów procentowych zwiększyła się liczba agentów pobierających najniższą prowizję o wysokości do 1,5% , a o 8 punktów grupa pobierająca wynagrodzenie od 1,6% do 2%. W 2010 roku najczęściej stosowano prowizję między 1,6% a 2% od wartości transakcji.
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

GŁÓWNE PRZYCZYNY FIASKA TRANSAKCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI W 2009

Jako zasadniczą przeszkodę w doprowadzeniu do transakcji pośrednicy wskazują zbyt wysoką cenę nieruchomości. Zdecydowanie zmniejszył się natomiast odsetek wskazań na brak możliwości zaciągnięcia kredytu. Takie relacje pośredników potwierdzają tezę o ciągle dużej dysproporcji pomiędzy oczekiwaniami i chęciami właścicieli a możliwościami potencjalnych kupców.

_{^{Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera}}

PERSPEKTYWY NA ROK 2011

Pośrednicy liczą na poprawę sytuacji w 2011 roku, choć nie są już tak optymistyczni jak przed rokiem. 60% twierdzi że kolejny rok będzie lepszy od poprzedniego, podczas gdy przed rokiem optymizm deklarowało 67% ankietowanych W porównaniu z zeszłym rokiem więcej jest pesymistów – 11% twierdzi że nie będzie już lepiej, natomiast prawie jedna trzecia nie chce snuć żadnych prognoz.

_{^{Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera}}

W 2011 zdecydowana większość ankietowanych agentów postawi na promocję swoich ofert w Internecie, zarówno poprzez własną stronę (17%) jak i portale nieruchomości (48%). Jest to najszybsza i jedna z najtańszych form marketingu nieruchomości. Jest również szansa na kolejne obniżki prowizji w 2011 roku.13% pośredników deklaruje że będzie wykorzystywało informację o prowizji pobieranej od jednej strony transakcji jako jedno z głównych haseł marketingowych.

_{^{Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera}}

^{_{Autor: Marta Kosińska, ekspert serwisu nieruchomości www.szybko.pl}}

^{_{Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2010 roku poprzez serwis nieruchomości www.szybko.pl. W badaniu wzięło udział 110 pośredników z całego kraju.}}

RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Średnia marża dla kredytu złotówkowego wyniosła 1,55% i była o 0,15 p.p niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca. Znalazło to również odzwierciedlenie w niższym oprocentowaniu, którego mediana w grudniu wyniosła 5,49% (spadek o 0,16 p.p).

W ostatnim miesiącu 2010 roku nastąpiły również dość duże zmiany w czołówce najlepszych ofert na rynku. Grudniowe zestawienie w rodzimej walucie wygrał HSBC, który oferował oprocentowanie kredytów w PLN na poziomie 5,14%. Tuż za nim uplasował się Deutsche Bank (5,20%) oraz listopadowy zwycięzca – ING Bank Śląski, który pomimo utrzymania najniższej marży (1,05%), stracił pozycję lidera z powodu wzrostu stawki bazowej.

Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w PLN

BANK:	Oprocentowanie	Marża
HSBC Bank Polska	5,14%	1,30%
Deutsche Bank PBC	5,20%	1,30%
ING Bank Śląski	5,21%	1,05%
Eurobank	5,23%	1,30%
Alior Bank	5,25%	1,30%
BZ WBK	5,33%	1,35%
Bank BPH	5,35%	1,40%
Citi Handlowy	5,35%	1,40%
mBank	5,36%	1,50%
Multibank	5,36%	1,50%
Raiffeisen Bank	5,43%	1,49%
Allianz Bank	5,45%	1,50%
BNP Paribas Fortis	5,45%	1,50%
Pekao	5,53%	1,59%
Bank Pocztowy	5,54%	1,60%
Lukas Bank	5,55%	1,70%
Millennium	5,55%	1,60%
PKO BP	5,57%	1,62%
Kredyt Bank	5,75%	1,80%
Nordea Bank	5,85%	1,90%
BOŚ	5,86%	1,70%
DnB Nord	6,15%	2,25%
BPS	6,22%	2,30%
BGŻ	6,26%	2,10%
Pekao BH	6,66%	2,50%
Mazowiecki Bank Regionalny	7,18%	3,00%

Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%

Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w EUR

BANK:	Oprocentowanie	Marża
BNP Paribas Fortis*	2,51%	1,50%
DnB Nord	2,63%	1,60%
Multibank	2,99%	2,00%
Raiffeisen Bank	3,00%	1,99%
mBank	3,05%	2,00%
BZ WBK	3,08%	2,15%
Deutsche Bank PBC	3,13%	2,10%
Nordea Bank	3,31%	2,30%
PKO BP	3,37%	2,36%
Kredyt Bank	3,51%	2,50%
Lukas Bank	3,62%	2,60%
Alior Bank	3,64%	2,70%
Bank BPH	4,14%	3,20%
BOŚ	4,42%	3,20%
Pekao	4,49%	3,50%

*kredyt dwuwalutowy / Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%

Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w CHF

BANK:	Oprocentowanie	Marża
Bank BPH	2,77%	2,60%
Nordea Bank	2,87%	2,70%
mBank	3,91%	3,80%
Multibank	3,91%	3,80%
Alior Bank	4,07%	3,90%
PKO BP	6,93%	6,76%

Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%

Tomasz Gołyś

Analityk Expandera

WTÓRNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI OCZAMI POŚREDNIKÓW

Według pośredników rok 2010 był lepszy niż 2009. Aż 43% uznało go za dobry lub bardzo dobry. Na początku 2010 roku tak o swoich osiągnięciach w 2009 wyrażało się 31% ankietowanych. W porównaniu z 2009 rokiem o 14 punktów procentowych zmniejszyła się liczba agentów niezadowolonych z osiągniętych wyników.