TAG Immobilien wyemitowała obligacje o wartości 500 mln Euro i pozyskanła środki na rozwój polskiego portfela

"Udane uplasowanie obligacji korporacyjnych to ważny krok w dywersyfikacji naszych źródeł finansowania. Pozyskane środki przeznaczymy na dalszy rozwój naszego polskiego portfela najmu, a także na przyszłe refinansowanie. Udana emisja obligacji wzmacnia również nasze dwa ratingi na poziomie inwestycyjnym przez zwiększenie wykorzystania instrumentów niezabezpieczonych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dużego zainteresowania naszymi obligacjami ze strony inwestorów, a także z zaufania, jakim obdarzono TAG” – komentuje Martin Thiel, Dyrektor Finansowy i Współdyrektor Generalny TAG.

^{Martin Thiel}

Czytaj również: Voiceboty w Windykacji: Nowa Era Zarządzania Długami

Transakcja była prowadzona przez BofA Securities, Deutsche Bank, J.P. Morgan i Société Générale jako współprowadzących księgę popytu.

„Współpraca w ramach Grupy TAG daje nam istotne przewagi konkurencyjne na polskim rynku, ale przede wszystkim umacnia naszą pozycję finansową. Dzięki temu mamy możliwości, by realizować kolejne inwestycje i rozszerzać nasze portfolio. Tak duże zainteresowanie inwestorów obligacjami Grupy TAG potwierdza, że widzą oni nasze sukcesy w Polsce i wierzą w naszą strategię i potencjał rozwoju” – wskazał Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej ROBYG i Vantage.

W 2024 roku Grupa TAG planuje sprzedaż na poziomie 2700 mieszkań oraz zwiększenie portfela lokali na wynajem o 1000 nowych mieszkań. Ponadto Grupa rozbudowuje bank ziemi, który obejmuje potencjał budowy około 25.000 lokali w całej Polsce i szuka możliwości inwestycyjnych w nowe grunty.

 ^{Oscar Kazanelson}

Czytaj również: Inwestowanie młodych ludzi - od czego zacząć i o czym warto pamiętać?

Grupa TAG podpisała łącznie 1497 umów przedwstępnych i deweloperskich oraz 409 umów rezerwacyjnych. ROBYG zrealizował i rozpoznał w przychodach 1100 lokali, Grupa TAG zrealizowała i przekazała 1540 lokali, z czego 1330 lokali zostało przekazanych klientom, a 212 lokali wprowadzono na wynajem. Łącznie w H1 2024 roku Grupa TAG w Polsce miała w budowie około 4100 mieszkań i lokali komercyjnych. Portfolio mieszkań na wynajem Grupy wyniosło ok. 2600 lokali na koniec H1 2024.

W czerwcu 2024 roku Grupa TAG Immobilien – do której należy ROBYG i Vantage – zainwestowała 390 mln zł w bank ziemi w całej Polsce. W pierwszym półroczu 2024 roku Grupa TAG w Polsce miała w budowie około 3900 mieszkań i lokali komercyjnych.